Tracklist:

1. Ponteio - Astrud Gilberto
2. Jazz 'N' Samba (So Danco Samba) - Charlie Byrd
3. Corcovado - Mario Castro Neves
4. Children's Games - Antonio Carlos Jobim
5. Manha de Carnaval - Joao Donato
6. Falsa Baiana - Paulinho Moska
7. Chega de Saudade - Yo-Yo Ma / Rosa Passos
8. Coisas Que Eu Sei - Danni Carlos
9. É Preciso Perdoar - Paula Morelenbaum 1
10. Falando de Amor - Miúcha ; Tom Jobim 1
11. Aquarela (Acquarello) - Toquinho 1
12. Notícia - Nelson Cavaquinho 1
13. Rapaz de Bem - Johnny Alf 1
14. Mas Que Nada - Tamba Trio 1
15. Nana - Os Cobras 1
16. Abre Alas - Ivan Lins 1
17. Aguas de Marco - Stan Getz 1
18. Aquarela Do Brasil - Xavier Cugat ; His Orchestra 1
19. Vou Festejar - Beth Carvalho 2
20. Cadê Tereza - Os Originais Do Samba 2
21. A Voz Do Morro - ZÉ Kéti 2
22. Mangueira Estaçao Primeira - Alcione 2
23. Chove E Nao Molha - Elton Medeiros 2
24. Clube Do Samba - Joao Nogueira Feat. Martinho Da Vila 2
25. Se Você Jurar - Grupo Fundo de Quintal 2
26. Malandragem DA Um Tempo - Bezerra Da Silva 2
27. Samba de Uma Nota SO - Leny Andrade 2
28. Canta Canta, Minha Gente - Martinho Da Vila 2
29. Milagre - Nana Caymmi / Dorival Caymmi 3
30. TO Chegando, JA Cheguei - Eliana Pittman 3
31. O Bêbado E a Equilibrista - Joao Bosco ; Angela Maria 3
32. Samba Do Carioca - Flora Purim 3
33. O Mestre Sala Dos Mares - Joao Bosco 3
34. Chegue Mais - Dudu Nobre 3
35. Sou Mais O Samba - Candeia E Yvone Lara 3
36. Nossa Gente (Avisa LA) - Olodum 3
37. Maracatu Atômico (Atomic Version) - Chico Science ; Naçao Zumbi 3
38. Hoje Eu Quero Sair SO - Lenine 3
39. Au de Cabeça - Natiruts 4
40. Onde Você Mora? - Cidade Negra 4
41. Reggae Town - Jota Quest 4
42. Saideira - Skank 4
43. Devolve, Moço - Ana Cañas 4
44. Ai, Ai, Ai... - Vanessa Da Mata 4
45. Alguém Como Eu - Alvin L 4
46. Tudo Está Parado - Jota Quest 4
47. Por Causa de Você Menina - Clara Moreno 4
48. Sorri, Sou Rei - Natiruts 4
49. Bará Bará Berê Berê - Leo Rodriguez 5
50. Vai Vendo - Lucas Lucco 5
51. Mineirinho - SO Pra Contrariar 5
52. Lovely Day - Bill Withers ; Studio Rio 5
53. Brasil - Gal Costa 5
54. Táxi Lunar - Geraldo Azevedo 5
55. Panela Velha - Sérgio Reis 5
56. Feira de Mangaio - Sivuca 5
57. O Xote Das Meninas - Elba Ramalho 5
58. Esverdear - Forróçacana 5
59. Hei! Voce - Dom Salvador 6
60. Comitiva Esperança - Sérgio Reis 6
61. Chao de Giz - ZÉ Ramalho 6
62. Aquarela Brasileira - Martinho Da Vila 6
63. Consegui Concluir (Jogo de Azar) - Quinteto Ternura 6
64. Berimbau - Os Ipanemas 6
65. Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado - Milton Banana Trio 6
66. Deixa Eu Dizer - Ivan Lins 6
67. Asa Branca - Rosinha de Valença 6
68. Vidigal - Banda Black Rio 6
69. Kabaluere - Antonio Carlos ; Jocafi 7
70. Also Sprach Zarathustra - Deodato