Tracklist:

1. Antonio Carlos Jobim ; Roberto Paiva - Um Nome de Mulher
2. Maysa - Outra Vez
3. Carlos Lyra - Ciúme (DA Um Geito)
4. Sérgio Ricardo - Maxima Culpa
5. Silvia Telles - SO Em Teus Braços
6. Joao Gilberto - Brigas, Nunca Mais
7. Lu'Cio Alves - a Sobrinha Da Judite (On the Sunny Side of the Street)
8. Johnny Alf - Rapaz de Bem
9. Elizete Cardoso ; Moacyr Silva - Palhaçada
10. Paulo Alencar ; His Brazilian All-Stars - Ideas
11. Laura Villa - Corcovado
12. Walter Santos - Samba SO
13. Agostinho Dos Santos - a Felicidade
14. Shorty Rogers ; His Giants - Chega de Saudade (No More Sadness)
15. Stan Getz ; Charlie Byrd - O Pato
16. Sérgio Ricardo - Pernas
17. Lalo Schifrin - Bossa Em Nova York