Tracklist:

1. Desafinado - Gal Costa
2. Telefone - C‚u da Boca
3. Pra Iluminar - Leila Pinheiro
4. Acuas de Marco - Elis Regina
5. Manha de Carnaval - Luiz Bonf 
6. Cora‡ao Vagabundo - Gal Costa/Caetano Veloso
7. Chega de Saudade - Antonio Carlos Jobim
8. De Conversa Em Conversa - Joao Gilberto
9. Pra Que Chorar - Alcione
10. Surfboard - Roberto Menescal
11. Borand  - Ed£ Lobo/Tamba Trio
12. Bom Conselho - Maria Bethƒnia
13. Carta Ao Tom 74 - Toquinho/Vin¡cius de Moraes/Toquinho e Viniciu
14. Falsa Baiana - Gal Costa
15. Chuvas de Verao - Caetano Veloso
16. Retrato Em Branco E Prieto (Picture in Black and White) - Elis R
17. Agua de Beber - Astrud Gilberto/Antonio Carlos Jobim/Tom Jobim
18. Consola‡ao - Baden Powell
19. Quem Quiser Encontrar O Amor - Tamba Trio
20. Influˆncia Do Jazz - Carlos Lyra
21. Girl from Ipanema, The - Joao Gilberto/Stan Getz/Astrud Gilberto
22. Samba da Ben‡ao - Vin¡cius de Moraes