Tracklist:

1. Milton Nascimento ; Lo Borges - Tudo Que Você Podia Ser
2. Elis ; Tom - Aguas de Março
3. Toquinho ; Vinicius - a Tonga Da Mironga Do Kabuletê
4. Edu Lôbo - Vento Bravo
5. Tamba Trio - Borandá
6. Sérgio Mendes ; Brasil '77 - Canto de Ubirantan
7. Som TRES - Homenagem a Mongo
8. Osmar Milito - Maracatu Atomico
9. Di Melo - Kilariô 1
10. Edson Frederico - Bobeira 1
11. Marcos Valle - Garra 1
12. Azambuja ; Cia - Tema Do Azambuja 1
13. Azimüth - Melo Da Cuica 1
14. Arthur Verocai - Na Boca Do Sol 1
15. Doris Monteiro - Maita 1
16. Rita Lee ; Tutti Frutti - Agora É Moda 1
17. Jorge Ben - Comanche 1
18. Gal Costa - Vatapa 1
19. Eliana Pittman - Quem Vai Querer 2
20. Airto Moreira - Xibaba 2
21. Antonio Carlos Jobim - Aquarela Do Brasil 2
22. Som Imaginário - a 3 2
23. Elis Regina - Roda 2
24. Eumir Deodato - Bebê 2
25. Quarteto Em Cy E Tamba Trio - Agua de Beber 2
26. Toquinho - Carolina Carol Bela 2
27. Joao Donato - a RA 2
28. Burnier ; Cartier - Lendas Das Amazonas 2
29. Antonio Carlos E Jocafi - Glorioso Santo Antonio 3
30. Fafá de Belém - Naturalmente 3
31. Cesar Mariano ; Cia - Metrôpole 3
32. Miguel de Deus - Black Soul Brothers 3
33. Renata LU - Faz Tanto Tempo 3
34. Golden Boys - Pra Esquecer a Vida 3
35. Miltinho - Faça Como Eu 3
36. Pirí - Reza Brava 3
37. Novos Baianos - Preta Pretinha 3
38. Gilberto Gil - Viramundo 3
39. Caetano Veloso - Alfomega 4
40. Os Mutantes - Panis Et Circensis 4
41. Raul Seixas - Metamorfose Ambulante 4
42. Baden Powell E Vinícius de Moraes - Canto de Ossanha 4
43. Bossa TRES - Imprevisto 4
44. Dom Salvador - Barumba 4
45. Edison Machado - Nana 4
46. Elza Soares - Mas Que Nada 4
47. Claudia - Baobá 4
48. Luiz Carlos Vinhas - Batucada 4
49. Milton Banana Trio - Primitivo 5
50. Paulo Moura Hepteto - Fibra 5
51. Os Ipanemas - Zulu's 5
52. Meirelles E Os Copa 7 - the Gringo 5
53. Joyce - Feminina 5
54. Joao Bosco - Escadas Da Penha 5
55. Os TRES Morais - Freio Aerodinmico 5
56. Roberto Menescal E Seu Conjunto - Inverno 5
57. Maria Bethnia - Yê-Melê 5
58. Luiz Gonzaga Jr. - Galope 5
59. Grupo Seleçao - O Bofe 6
60. Nana Caymmi - Cala Boca Menino 6
61. Wilson Simonal - Nem Vem Que Nao Tem 6
62. Trio Mocoto - Nao Adianta 6
63. Sivuca - Ain't No Sunshine 6
64. Antonio Adolfo ; a Brazuca - Porque Hoje É Domingo 6
65. Chico Buarque - Construçao 6
66. Stan Getz ; Joao Gilberto Feat. Antonio Carlos Jobim ; Astrud Gilberto - the Girl from Ipanema 6
67. Dorival Caymmi - Berimbau 6
68. Sambalanço Trio - Samblues 6
69. Tenório Jr. - Nebulosa 7
70. Os Devaneios - Embalo Differente 7
71. Emílio Santiago - O Amigo de Nova York 7
72. Banda Black Rio - Na Baixa Do Sapateiro 7
73. 14 Bis - Bola de Meia, Bola de Gude 7
74. Bebeto - Corda Bamba 7
75. Cornelius - Funk No.1 7
76. Djavan - Nereci 7
77. Claudette Soares - Os Grilos 7
78. Toni Tornado - Me Libertei 7
79. Marilia Medalha - Agua Escondida 8
80. Cartola - Preciso Me Encontrar 8
81. Nara Leao - Insensatez