Tracklist:

1. Honshu Lo Fi - Morning
2. Os Brazoes - Carolina, Carol Bela
3. Seu Jorge - Chega No Suingue
4. Quantic - Mishaps Happening (Prins Thomas Edit)
5. Sérgio Mendes - Oba-La-La
6. Maysa - Agua de Beber
7. Laura Villa - Corcovado
8. José Padilla - Bossa Rosa
9. David K Feat. Rolando Faria - Mas Que Nada
10. DJ Cam - Birds Also Sing for Anamaria
11. Tom ; Joyce - Para Bailar
12. Reminiscence Quartet Feat. Salomé de Bahia - Onde Anda Meu Amor