Tracklist:

1. Rio - Os Cariocas
2. Vocˆ Eu - Nara Leao
3. Coisa Mais Linda - Caetano Veloso
4. Gar“ta de Ipanema (The Girl from Ipanema) - Sergio Mendes/Bossa
5. Aguas de Mar‡o (Waters of March) - Elis Regina/Tom Jobim
6. Borand  - Ed£ Lobo/Tamba Trio
7. Falsa Baiana - Joao Gilberto
8. Surfboard - Seu Conjunto/Roberto Menescal
9. Desafinado - Gal Costa
10. O Barquinho - Tamba Trio
11. Chega de Saudade - Tom Jobim
12. Corcovado - Sylvia Telles
13. Carta Ao Tom 74 - Toquinho/Vin¡cius de Moraes
14. Triste - Elis Regina
15. De Palavra Em Palavra - MPB-4