Tracklist:

1. Tema Sem Palavras - Sergio Mendes - Sergio Mendes
2. Doralice - Joao Gilberto - Joao Gilberto
3. Rio De Janeiro - Severino Filho And His Orchestra - Severino Filho and his Orchestra
4. Lenço No Pescoço - Roberto Paiva ; Francisco Egydio - Roberto Paiva ; Francisco Egydio
5. Moda Da Pinga - Inezita Barroso - Inezita Barroso
6. Disse O Que Eu Queria - Os Cariocas ; Ismail Netto - Os Cariocas ; Ismail Netto
7. Agradeças A Mim - Ismael Silva - Ismael Silva
8. O Canto Da Ema - Jackson do Pandeiro - Jackson Do Pandeiro
9. Garoto Levado - Jorge Veiga - Jorge Veiga 1
10. Tristeza De Nos Dois - Sergio Mendes - Sergio Mendes 1
11. Nao Vou Pra Brasília - Bola Sete - Bola Sete 1
12. Carionquinha No flamengo - Sivuca - Sivuca 1
13. Choro De Varanda - Jacob Do Bandolim - Jacob Do Bandolim 1
14. Quero Ir A Bahia - Lana Bittencourt - Lana Bittencourt 1
15. Tim-Tim Por Tim-Tim - Hebe Carmago - Hebe Carmago 1
16. Cateretê - Inezita Barroso - Inezita Barroso 1
17. Xote De Copacabana - Jackson Do Pandeiro - Jackson Do Pandeiro 1
18. Antonico - Ismael Silva - Ismael Silva 1
19. Rapaz Folgado - Roberto Paiva ; Francisco Egydio - Roberto Paiva ; Francisco Egydio 2
20. Satin Doll - Sergio Mendes - Sergio Mendes 2
21. Deixa Eu Viver Minha Vida - Jorge Veiga - Jorge Veiga 2
22. Despedida De Mangueira - Severino Filho And His Orchestra - Severino Filho and his Orchestra 2
23. Aquelas Noite - Carmen Costa - Carmen Costa 2
24. Saudade De Você - Silvio Caldas - Silvio Caldas 2
25. Insensatez - Joao Gilberto - Joao Gilberto 2
26. Soul Bossa Nova - Quincy Jones - Quincy Jones 2
27. Copacabana - Severino Filho And His Orchestra - Severino Filho and his Orchestra 2
28. OBa-La-La - Sergio Mendes - Sergio Mendes 2
29. Hó Bá Lá Lá Lá - Joao Gilberto - Joao Gilberto 3
30. Falsa Patroa - Jackson do Pandeiro - Jackson Do Pandeiro 3
31. Sim Ou Nao - Hebe Camargo - Hebe Camargo 3
32. Vascaíno (choro) - Jacob do Bandolim - Jacob Do Bandolim 3
33. Chuvas de Verao - Silvio Caldas - Silvio Caldas 3
34. Carne De Gato - Jorge Veiga - Jorge Veiga 3
35. Luz Negra - Baden Powell - Baden Powell 3
36. Cansei De Pedir - Aracy De Almeida - Aracy de Almeida 3
37. Carrossel - Ivon Curi - Ivon Curi 3
38. Bim Bom - Joao Gilberto - Joao Gilberto 3
39. Com Que Roupa - Marília Batista ; Aldo Taranto - Marilia Batista ; Aldo Taranto 4
40. Diagonal - Sergio Mendes - Sergio Mendes 4
41. Balaio - Luiz Bonfá - Luiz Bonfa 4
42. Coco Social - Jackson do Pandeiro - Jackson Do Pandeiro 4
43. Delicadeza - Ivon Curi - Ivon Curi 4
44. O Bonde De Sao Januário - Severino Filho And His Orchestra - Severino Filho and his Orchestra 4
45. Arrependido - Ismael Silva - Ismael Silva 4
46. Me Dá, Me Dá - Os Cariocas ; Ismail Netto - Os Cariocas ; Ismail Netto 4
47. Rua Da Minha Cidade - Lana Bittencourt - Lana Bittencourt 4
48. Conversa Fiada - Roberto Paiva ; Francisco Egydio - Roberto Paiva ; Francisco Egydio 4
49. Lavandeira - Manézhino Araujo - Manezhino Araujo 5
50. Olhou Para Mim - Sergio Mendes - Sergio Mendes 5
51. Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) - Jose Baptista Da Silva - Jose Baptista da Silva 5
52. Desafinado - Joao Gilberto - Joao Gilberto 5
53. Uma Jura Que Fiz - Silvio Caldas - Silvio Caldas 5
54. Outra Vez - Sergio Mendes - Sergio Mendes 5
55. O Crime Nao Compensa - Jackson do Pandeiro - Jackson Do Pandeiro 5
56. Eu Vou Pra Vila - Severino Filho And His Orchestra - Severino Filho and his Orchestra 5
57. Palpite Infeliz - Roberto Paiva ; Francisco Egydio - Roberto Paiva ; Francisco Egydio 5
58. Carinhoso - Angela Maria - Angela Maria 5
59. Eu Quero Um Samba - Bola Sete - Bola Sete 6
60. Desistência - Lana Bittencourt - Lana Bittencourt 6
61. Conversa De Caçador - Inezita Barroso - Inezita Barroso 6
62. Nica's Dream - Sergio Mendes - Sergio Mendes 6
63. Atlntico - Jacob Do Bandolim - Jacob Do Bandolim 6
64. Ao Romper Da Aurora - Ismael Silva - Ismael Silva 6
65. Coraçao Em Leilao - Jorge Veiga - Jorge Veiga 6
66. Saudade Fez Um Samba - Joao Gilberto - Joao Gilberto 6
67. Macapa - Luiz Gonzaga - Luiz Gonzaga 6
68. A Mulher Do Anibal - Jackson do Pandeiro - Jackson Do Pandeiro 6
69. Disa - Sergio Mendes - Sergio Mendes 7
70. A Cara Do Pai - Ivon Curi - Ivon Curi 7
71. A Jardineira - Orlando Silva - Orlando Silva 7
72. Cinzas - Jorge Veiga - Jorge Veiga 7
73. A lapa - Severino Filho And His Orchestra - Severino Filho and his Orchestra 7
74. Piston De Gafieira - Silvio Caldas - Silvio Caldas 7
75. Afinal - Os Cariocas ; Ismail Netto - Os Cariocas ; Ismail Netto