Tracklist:

1. Rita Lee ; Tutti Frutti - Agora E Moda
2. Jorge Ben ; Toquinho - Carolina Carol Bela
3. Rosa Maria - Deixa Nao Deixa
4. Trio Mocoto - Swinga Sambaby
5. Sandra de SA - Trem Da Central
6. Os Brazoes - Volks-Volkswagen Blue
7. Myriam Makeba - Xica Da Silva
8. Lalo Schifrin - Bossa Nova Em Nova York
9. Tenorio JR - Nebulosa
10. Grant Green - Brazil
11. Tom ZÉ - Jimmy, Renda Ze
12. Noriel Vilela - 16 Toneladas (16 Tons)
13. Marisa Rossi - Deixa Eu Te Amar
14. Sandra de SA - Vale Tudo
15. Lemos E Debétio - Morro Do Barraco Sem Agua
16. Marcos Valle - Naturalmente
17. Antônio Carlos Jobim ; Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor
18. Salinas - Tenha FÉ, Pois Amanha Um Lindo Dia Vai Nascer
19. Osmar Milito - Morre O Burro, Fica O Homem
20. Nico Gomez and His Afro Percussion Inc. - Lupita
21. Ze Roberto - Lotus 72D
22. Rosa Maria - Avenida Atlantica
23. Super Som Ta - Agora Chega