Tracklist:

1. "Gott! Welch Dunkel Hier! - in Des Lebens Frühlingstagen" - Julius Patzak, Wiener Philharmoniker, Karl BÖHM
2. The Legend of Kleinzack - Julius Patzak, Wiener Philharmoniker, Rudolf Moralt
3. "Wohlan Nur Mit Mut Und Vertrauen" - Julius Patzak, Wiener Philharmoniker, Rudolf Moralt
4. "Dieser Anstand, So Manierlich" - Julius Patzak, Hilde Gueden, Wiener Philharmoniker, Clemens Krauss
5. "Als Flotter Geist" - Julius Patzak, Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker, Clemens Krauss
6. "Solch Einem Traum... Ha Seht, Es Winkt" - Hilde Zadek, Rosette Anday, Julius Patzak, Wiener Philharmoniker, Clemens Krauss
7. "Wer Uns Getraut" - Julius Patzak, Hilde Zadek, Wiener Philharmoniker, Clemens Krauss
8. Mei Mutterl War a Wienerin, D'rum Hab' I Wien So Gern - Julius Patzak, Schrammel-Quartett
9. Das Hat Ka Goethe G'schrieb'n - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
10. Wie Mein Ahn'l Zwanzig Jahr - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
11. Erst Wenn's Aus Wird Sein - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
12. Ich Muß Wieder Einmal in Grinzing Sein - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
13. Fein, Fein Schmeckt Uns Der Wein - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
14. Die Stadt Der Lieder - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
15. Wiener Fiakerlied - Julius Patzak, Schrammel-Quartett 1
16. "Dalla Sua Pace" (K.540A) - Anton Dermota, Karl BÖHM, Wiener Philharmoniker 1
17. "Il Mio Tesoro Intanto" - Anton Dermota, Wiener Philharmoniker, Karl BÖHM 1
18. "Dies Bildnis Ist Bezaubernd SCHÖN" - Anton Dermota, Karl BÖHM, Wiener Philharmoniker 1
19. "Kein Andres, Das Mir So Im Herzen Loht" - Anton Dermota, Wiener Philharmoniker, Karl BÖHM 2
20. Ständchen, Op.17, No.2 - Anton Dermota, Hilde Dermota 2
21. Zueignung, Op.10, No.1 - Anton Dermota, Hilde Dermota