Tracklist:

1. Aguas De Mar‡o
2. Chovendo Na Roseira
3. Blackbird
4. Mas, Que Nada
5. Modinha
6. Tarde Em Itapoa
7. Tempo De Amor
8. Vem Morena
9. Pra Que Chorar [Ich Grolle Nicht]
10. O Morro Nao Tem Vez [Favela]
11. Setembro
12. Soul Bossa Nova [Michael Olatuja Remix] [U.S. Version Bonus Trac
13. L'Habitant Du Ciel
14. Soul Bossa Nova