Tracklist:

1. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 1. The Little Pierrot’s Pony (O Ginête Do Pierrozinho)
2. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 2. The Little Devil’s Whip (O Chicote Do Diabinho)
3. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 3. Pierrette’s Ruse (A Manha Da Pierrete)
4. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 4. The Little Domino’s Jingle Bells (Os Guizos Do Dominozinho)
5. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 5. The Little Ragpicker’s Adventures (As Peripécias Do Trap
6. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 6. The Coquette’s Mischievousness (As Traquinices Do Mascarado Mig
7. Children's Carnaval (Carnaval Das Çriancas): 7. The Fife Of A Precocious Daydreamer (A Gaita De Um Precoce Fantasiado
8. Choros No.5 Alma Brasileira: Choros No.5 Alma Brasileira
9. A Maré Encheu (Guia Prático): A Maré Encheu (Guia Prático)
10. Valsa Da Dor: Valsa Da Dor
11. Saudades Das Selvas Brasilieras No.2: Saudades Das Selvas Brasilieras No.2
12. Pobre Cega: Pobre Cega
13. Cirandas: 14. A Canoa Virou
14. A Lenda Do Caboclo: A Lenda Do Caboclo
15. Dansa Negra: Dansa Negra
16. Ponteio No.24: Ponteio No.24
17. Toccata: Toccata
18. Valse Lente: Valse Lente
19. Tango Brasileiro: Tango Brasileiro
20. Minha Terra: Minha Terra
21. Tres Estudos Em Forma De Sonatina: 1. Allegro Con Brio
22. Tres Estudos Em Forma De Sonatina: 2. Moderato
23. Tres Estudos Em Forma De Sonatina: 3. Allegro Scherzoso
24. Prole Do Bebe, Book 2 - Os Bichinhos (1921): 2. O Gatinho De Papelao
25. Paulistana No.1: Paulistana No.1
26. Toccata: Toccata
27. New York Skyline, W407: New York Skyline, W407
28. Valse Elegante: Valse Elegante
29. Quatro Pecas Brasileiras: 1. Maroca
30. Congada: Congada