Tracklist:

1. O Que É Que A Baiana Tem? (What Is It That The Bahian Woman Has?) Caetano, Gil & Chico
2. Sargaço Mar (Sargasso Sea) Nana Caymmi
3. Saudade Da Bahia (Longing For Bahia) Caetano Veloso
4. Rosa Morena Gilberto Gil
5. Dora Chico Buarque
6. Vatapá Danilo Caymmi
7. João Valentão Dori Caymmi
8. A Vizinha Do Lado (The Girl Next Door) Mario Adnet
9. A Lenda Do Abaeté (The Legend Of Abaeté) Nana Caymmi
10. Samba Da Minha Terra (Samba Of My Homeland) Gilberto Gil
11. Sábado Em Copacabana (Saturday At Copacabana) Caetano Veloso
12. Marina Chico Buarque
13. Nem Eu (Neither Do I) Danilo Caymmi
14. O Bem Do Mar (The Love Of The Sea) Dori Caymmi
15. Canção Da Partida (Song Of The Departure) Nana, Danilo & Dori